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Notre gestion obligataire
Fidèle à son ADN patrimonial, la gestion obligataire de BLI vise à générer une performance de long terme tout en réduisant la volatilité au sein de ses portefeuilles. Nous privilégions ainsi la qualité comme critère fondamental de sélection des émetteurs. Notre stratégie active et sans contrainte vise à identifier les émetteurs dont les fondamentaux se renforcent, créant un cercle vertueux de valorisation et de performance.
Nous sélectionnons les émetteurs selon des critères de qualité exigeants : solvabilité, gouvernance, caractéristiques extra-financières et liquidité saine. Cette approche nous permet d'identifier les émetteurs dont les fondamentaux se renforcent ou se stabilisent, entraînant une amélioration de leur notation crédit et in fine une réduction du coût de leur dette.
Au travers d’une analyse approfondie des dynamiques régionales et sectorielles de l’univers obligataire, de l’environnement macroéconomique et des fondamentaux des émetteurs, nous sommes en mesure d’identifier les opportunités de valeur et de générer de la performance consistante sur le long terme.
Nous exploitons les effets de décorrélation entre les différentes sous-classes d’actifs obligataires, en modulant trois moteurs de performance : la duration, le spread de crédit et les devises. Cette flexibilité nous permet d’optimiser le rendement de nos portefeuilles en fonction des conditions de marché.
Notre approche privilégie la diversification et le contrôle de la volatilité pour minimiser le potentiel de baisse. Nous évitons les émetteurs dont les caractéristiques de crédit se dégradent, quel que soit leur niveau de valorisation.
Cette méthodologie rigoureuse nous permet de construire des portefeuilles obligataires performants en privilégiant les fondamentaux solides et la stabilité financière. Notre discipline d'investissement, alliant sélection qualitative et maîtrise des risques, vise à préserver et valoriser le capital de nos investisseurs dans la durée.